סרט פנטזיה על אלק, אביר אמיץ אך נמרץ, שחוזר לכפר הולדתו לאחר שזומן על ידי אחיו המתון יותר פרנסיס. כשהם עוברים בעיירה הקטנה ומחליפים חדשות, הם מרגלים אחרי שתי אחיות יפות, אנבל וג’וסלין, שהאחים העריצו כבר זמן מה. המפגש בין האחים הוא קצר מועד כאשר דרקון מפחיד יורד עליהם ומטיל הרס בכפרם.
