אין מצב מפגיש את פיל עם זוכה האוסקר, דניאל קאלואיה שאליו מצטרפים קקה פאלמר והמועמד לאוסקר סטיבן יאון, בתפקידי תושבי העיר עיירה בודדה בפנים קליפורניה, אשר עדים לתגלית מוזרה ומחרידה. הסיפור של הסרט מתרחש אי שם בקליפורניה בחווה שנשכחה מהעולם באזור כפרי, צלוחית מעופפת מופיעה בשמיים בין העננים.
